مؤشرات الزخم
هل تتطلع إلى فهم أفضل مؤشرات الزخم وكيفية استخدامها في استراتيجيتك التداولية بشكل أفضل؟ إذًا فقد أتيت إلى المكان الصحيح! سنستكشف في هذه المقالة ماهية هذه الأدوات وكيفية إعدادها وأفضل طريقة لاستخدامها في التحليل الفني.
ما هي مؤشرات الزخم في التداول؟
عدُّ مؤشرات الزخم (المعروفة أيضًا باسم MOMs) أدوات تحليل فني تُستخدم لتحديد الزخم، الذي يرتفع عنده سعر الأصل أو ينخفض، بأفضل صورة. يشير هذا الزخم إلى ما إذا كانت قيمة الأصل قوية أم ضعيفة، مما يساعد المتداول على اتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أصل معين. نظرًا لأن مؤشرات الزخم لا تتتبع إلا فترة محددة يتغير السعر فيها، يستخدمها معظم المتداولين جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الزخم الأخرى.
«تُمثل مؤشرات الزخم أدوات مهمة للمتداولين، حيث تساعد على تحديد الاتجاهات والانعكاسات المحتملة في السوق وتوفر نظرة ثاقبة حول وقت دخول المراكز والخروج منها». - بيتر براندت، محلل سوق
تخدم مؤشرات الزخم المختلفة أغراضًا مختلفة في التحليل الفني. حيث يقيس مؤشر القوة النسبية RSI الزخم ومدى تغير سعر الأصل (القوة النسبية للسعر)، ويحدد مؤشر المتوسط المتحرك اتجاهات السوق، ويقيس متذبذب ستوكاستيك سرعة تحركات سعر الأصل واتجاهها.
نظرًا لأن أي مؤشر زخم بمفرده لا يمكنه رسم أفضل صورة لظروف السوق أثناء التحليل الفني، فمن المستحسن عمومًا أن يستخدم المتداول مؤشرات تداول متعددة معًا للحصول على صورة أوضح أقرب للواقع. على سبيل المثال، لتحديد ما إذا كان ينبغي شراء أسهم Tesla Inc (TSLA) أو بيعها بدقة، يمكن للمتداول استخدام مؤشرات MACD وCCI وRSI معًا.
إذا فعل المتداول هذا يوم 30 مارس 2023، فقد كان ليعلم أن مؤشر MACD لشركة Tesla كانت قيمته 1.88. ونظرًا لأن مؤشر MACD كان فوق الصفر، فقد أشارت القراءة إلى أن سعر سهم Tesla كان يرتفع بشكل عام. وبالمثل، بلغ مؤشر CCI لشركة Tesla 85.5 مما أشار إلى أن أسهم Tesla كانت تتداول فوق متوسطها الإحصائي. ومع ذلك، نظرًا لأن قراءة CCI كانت أقل من +100، فقد أشارت أيضًا إلى أن سهم Tesla لم يكن يُتداوَل فوق قيمته.
يمكن للمتداول بعد ذلك تأكيد هذه القراءة بالنظر إلى مؤشر القوة النسبية لـشركة Tesla البالغ 55.8، والذي أشار إلى أن القوة النسبية لحركة سعر الأصل كانت في منطقة محايدة - ليست أعلى ولا أقل من قيمتها، وهي علامة على استقرار السعر. عند أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، يمكن للمتداول أن يستنتج أن 30 مارس 2023 كان وقتًا مناسبًا لشراء أسهم Tesla.
نظرًا لأن التوقيت عامل أساسي عند التداول، تُشكِّل معرفة وقت التنفيذ جانبًا من أهم جوانب النشاط. وتُمثل المعلومات التي يقدمها مؤشر الزخم أفضل فرصة للمتداول لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب.
أنواع مؤشرات الزخم
مؤشر القوة النسبية RSI
لقياس احتمالية استمرار حركة سعر الأصل في اتجاهه الحالي (القوة النسبية) وزخم حركة السعر وحجمها بأفضل طريقة، يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية. إذا جاءت قيمة مؤشر القوة النسبية دون 30، فإن القراءة تشير إلى أن الأصل في ذروة البيع وأن سعره الآخذ في الهبوط قد يتعافى لفترة وجيزة مرتدًا قبل الاستمرار في الانخفاض. من ناحية أخرى، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية التي تتجاوز 70 إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وأن هناك انخفاض سعر قادم ولكنه مؤقت.
عادةً ما يتم دمج مؤشرات RSI مع مؤشرات التداول وأدوات التحليل الأخرى مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة.
معادلة مؤشر القوة النسبية
يمكن حساب مؤشر القوة النسبية من خلال المعادلة التالية:
مؤشر القوة النسبية = 100 - [100/ (1 + (متوسط تحركات الأسعار التصاعدية/متوسط تحركات الأسعار الهبوطية))]
مؤشر المتوسط المتحرك
بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية، يمكن للمتداولين استخدام أداة تحليل فني أخرى: مؤشر المتوسط المتحرك. توضح هذه الأداة بيانات الأسعار المُجمَّعة من سوق مالي من خلال إنشاء متوسط سعر يُحدَّث باستمرار. للقيام بهذا يحسب مؤشر المتوسط المتحرك سعر الأصل المتوسط خلال فترة محددة، وهو ما يمكن للمتداول استخدامه لفهم تحركات الأسعار بشكل أفضل، مما يسمح له باتخاذ قرارات تداوليه مربحة.
لتحديد أفضل سعر ينبغي شراء الأصول أو بيعها عنده، يمكن للمتداول استخدام مؤشر المتوسط المتحرك جنبًا إلى جنب مع تقارب/تباعد المتوسط المتحرك MACD، وهو مؤشر تداول يحلل الاتجاه العام لسعر الأصل. يُحسب هذا المؤشر بطرح المتوسط المتحرك الأسي للأصل لمدة 26 فترة EMA من متوسطه المتحرك الأسي EMA لمدة 12 فترة. ويُعرض في صورة خط على مخطط بياني.
متذبذب ستوكاستيك
بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية ومؤشر المتوسط المتحرك، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام متذبذب ستوكاستيك. يقارن هذا المؤشر سعر إغلاق الأصل بنطاق سعره خلال فترة زمنية محددة.
معادلة متذبذب ستوكاستيك
الصيغة هي:
%K = (سعر الإغلاق الحالي - أدنى انخفاض خلال n فترة الماضية)/(أعلى القمم خلال n فترة الماضية - أدنى انخفاض خلال n فترة الماضية).
كيفية إعدادمؤشر الزخم
قبل استخدام مؤشر الزخم، يجب على المتداول إعداد الأداة بشكل صحيح لضمان حصوله على قراءات دقيقة. لنفترض أن المتداول لم يُعد إطاره الزمني المفضل ونوع المؤشر وعدد الفترات. قد لا يتمكن في تلك الحالة من اكتشاف الانعكاسات المحتملة في أسعار الأصول بسبب القراءات غير الدقيقة. والأهم من ذلك، يجب على المتداولين اختيار الأصل الذي يرغبون في تداوله والإطار الزمني الذي يرغبون في تحليله. يجب على المتداول بعد ذلك اختيار مؤشر الزخم الأنسب لقياس المقاييس المذكورة أعلاه.
بمجرد ترتيب هذا الأساس، يمكن للمتداول البدء في إعداد إعدادات مؤشر الزخم الخاص به بأمان. وتتضمن هذه الإعدادات الفترة الزمنية المستخدمة في حساب المؤشر، سواء كان المتداول يرى المؤشر في صورة مخطط خطي أو مخطط تردد، وألوان المؤشر. يمكن للمتداولين أيضًا اختيار ما إذا كانوا يرغبون في أن تقيس مؤشرات الزخم الخاصة بهم تغير سعر الأصل أو مقارنة زخم تغيير سعر الأصل بآخر.
يمكن للمتداول أخيرًا إضافة مؤشر الزخم إلى مخططه البياني والبدء في استخدامه بعد إتمام عملية الإعداد.
كيفية استخدام مؤشرات الزخم
هناك طرق متعددة يستخدم بها المتداولين أفضل مؤشرات الزخم. يمكن لأفضل مؤشرات التداول أن تخطر المتداول بما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء. تُتداول تلك الأصول بسعر أعلى من قيمتها الفعلية ويمكن التعرف عليها عادةً من قراءة تتجاوز 70 لمؤشر القوة النسبية. وبالمثل، إذا كان مؤشر القوة النسبية للأصل أقل من 30، فقد يعني ذلك أن سعر الأصل قد انخفض بسرعة كبيرة وقد يتعافى مؤقتًا في لمح البصر، مما يجعله أحد الأصول المُباعة في ذروة البيع.
لماذا تستخدم مؤشرات الزخم في التداول؟
نقاط الدخول/الخروج
يمكن للمتداولين العثور على نقاط دخول وخروج جيدة للأصل.
حالة ذروة الشراء/ذروة البيع
تساعد مؤشرات الزخم المتداولين على تحديد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء/ذروة البيع.
قوة الحركة
يمكن تحديد قوة حركة سعر الأصل بمساعدة مؤشر الزخم.
قد يختلف اتجاه مؤشر الزخم في بعض الأحيان عن الحركة الفعلية لسعر الأصل. يساعد هذا الاختلاف المتداول على تحديد مدى حقيقة تغير سعر الأصل. وتعني هذه الاختلافات أن حركة السعر ضعيفة وأنها قد تتغير. على سبيل المثال، إذا توقع مؤشر القوة النسبية أن سعر الأصل سينخفض ولكنه لم يفعل، فقد يشير ذلك إلى أن حركة السعر الحالية ضعيفة. تعني قراءة مؤشر القوة النسبية التي تزيد عن 30 أن حركة السعر الصعودية ستستمر على الأرجح. وعندما تتجاوز القراءة 70، فقد يشير ذلك إلى انخفاض محتمل في السعر.
إيجابيات استخدام استراتيجية مؤشرات الزخم
عدُّ استخدام هذه الأدوات كجزء من استراتيجية التداول خيارًا شائعًا، لأنها تقدم للمستخدمين ثلاث فوائد رئيسية أثناء تحليلهم الفني:
1.أولاً، يمكن للمتداولين تحديد الموعد المرجح الذي يتحرك سعر الأصل فيه أعلى من نطاقه المعتاد أو أدنى منه أو عندما يكون اتجاه السعر على وشك التغيير والتوجه في الاتجاه المعاكس.
2.ُعلم المتداولون أيضًا بالتغييرات المؤقتة القادمة في أسعار الأصول ويمكنهم استخدام هذه المعلومات لصالحهم من خلال تعديل استراتيجيتهم لتناسب الظروف الحالية.
3.والأهم من ذلك، أن هذه المؤشرات تساعد المتداولين على التعرف على الاتجاه العام لحركة أسعار الأصول. تتيح هذه المعلومات للمتداولين معرفة وقت شراء الأصول أو بيعها.
عيوب استخدام استراتيجية مؤشرات الزخم
لسوء الحظ، وعلى الرغم من مزاياها، فحتى أفضل مؤشرات الزخم تشتمل على العديد من الجوانب السلبية عند استخدامها في الأسواق غير المنتظمة مع تغيرات الأسعار السريعة وغير المتوقعة. وتشمل:
1.قراءات غير دقيقة - الأصول التي تتعرض لتغيرات مفاجئة وكبيرة في الأسعار قد تتلقى إشارة معيبة.
2.البيانات القديمة - يمكن أن تصبح بيانات هذه المؤشرات قديمة سريعًا بسبب انعكاسات الأسعار وغياب اتجاه السعر العام. لتجنب الإشارات القديمة، يدمج المتداولون مؤشرات الزخم مع مؤشرات التداول الأخرى.
3.إذا وضع المتداول كل ثقته في قراءات أحد المؤشرات، فقد يشتري أحد الأصول أو يبيعه بسرعة كبيرة أو بعد فوات الأوان، مما قد يؤدي إلى خسائر.
الخاتمة
بشكل عام، تعد مؤشرات الزخم أفضل مورد لأي شخص مهتم بالتداول، خاصة وأن الزخم ضروري لتجربة التداول بأكملها. ولضمان تحقيق تداول مربح، يجب على المتداولين التعرف على أفضل وقت لشراء الأصول أو بيعها. وحيث إنها تقدم للمتداولين إشارات واعدة وأقرب التقديرات للتطور المستقبلي لسعر الأصول، فإن هذه الأدوات التحليلية لا تقدر بثمن بالنسبة لجميع المتداولين.
ومع ذلك، فعلى الرغم من أهميتها، فإن مؤشرات التداول هذه لها أيضًا حدودها. لتجنب أي خسائر قد تنشأ عن اتباع الإشارات دون تشكك، يُنصح المتداولين باستخدام مؤشرات الزخم جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى.
هل تتطلع إلى فهم أفضل مؤشرات الزخم وكيفية استخدامها في استراتيجيتك التداولية بشكل أفضل؟ إذًا فقد أتيت إلى المكان الصحيح! سنستكشف في هذه المقالة ماهية هذه الأدوات وكيفية إعدادها وأفضل طريقة لاستخدامها في التحليل الفني.
أسئلة شائعة
يبدأ الاتجاه العام لسعر الأصل في التباطؤ عندما يكون الاتجاه قد انخفض بالفعل لفترة طويلة من الزمن أو عندما لا تكون هناك تقارير عن أي نشاط (دون ارتفاعات أو انخفاضات) فيما يتعلق باتجاه سعر الأصل في الأخبار أو تقارير الأرباح أو تحليل السوق. علاوة على ذلك، إذا لم تكن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى مثل ثقة المستهلك وأسعار الأسهم تدعم الاتجاه العام لسعر الأصل، فإن الاتجاه قد فقد زخمه على الأرجح.
لقراءة مؤشر الزخم، ابحث عن زيادة أو نقصان مفاجئ في قراءة المؤشر. عندما يرتفع المؤشر، يرتفع سعر الأصل بشكل عام. في حالة انخفاض المؤشر، ينخفض سعر الأصل. إذا كان المؤشر ثابتًا، يثبت سعر الأصل بين نقطة مرتفعة ونقطة منخفضة معينة دون القيام بحركات ملحوظة خارج هذا النطاق.
تتضمن أفضل مؤشرات الزخم التي تقدمها إيزي ماركتس ما يلي:
- مؤشر القوة النسبية RSI.
- مؤشر المتوسط المتحرك.
- متذبذب ستوكاستيك.
