¿Qué es la psicología de trading?
Cuando digo disciplina, control emocional y estrategia – ¿qué tipo de persona se viene primero a la mente? ¿Un soldado? Seguro. ¿Un jugador de ajedrez? Sin duda.
Sin embargo, cuando está en los mercados y los precios fluctúan violentamente, todas ellas son cruciales para evitar riesgos y pérdidas. Estas características son tan importantes que tienen un nombre en el vocabulario de los mercados financieros; psicología de trading. Para ser justos, el asunto es mucho más elaborado, y entenderlo como operador nuevo puede marcar la diferencia entre alcanzar sus objetivos de trading o exponerse a un riesgo innecesario. Echemos un vistazo a lo que conlleva.
Sin slippage
Las operaciones se ejecutan al precio que está viendo en las plataformas de easyMarkets, por lo que nunca se sorprenderá de un cambio en el diferencial durante la volatilidad.
Diferenciales
fijos y ajustados
Como parte de nuestra promesa en transparencia de precios, nuestros diferenciales nunca cambian durante las horas de trading, así que puede conocer sus costes por adelantado.
Stop loss
garantizado gratis
Protéjase y proteja sus operaciones abiertas de pérdidas incontroladas. Una función estándar en la plataforma web y en aplicación easyMarkets.
Protección frente
a saldo negativo
Esta función estándar, que se ofrece en las cuentas de easyMarkets, le garantiza que está protegido mientras opera.
Sin slippage
Sin slippage
Las operaciones se ejecutan al precio que está viendo en las plataformas de easyMarkets, por lo que nunca se sorprenderá de un cambio en el diferencial durante la volatilidad.
Diferenciales
fijos y ajustados
Diferenciales
fijos y ajustados
Como parte de nuestra promesa en transparencia de precios, nuestros diferenciales nunca cambian durante las horas de trading, así que puede conocer sus costes por adelantado.
Stop loss
garantizado gratis
Stop loss
garantizado gratis
Protéjase y proteja sus operaciones abiertas de pérdidas incontroladas. Una función estándar en la plataforma web y en aplicación easyMarkets.
Protección frente
a saldo negativo
Protección frente
a saldo negativo
Esta función estándar, que se ofrece en las cuentas de easyMarkets, le garantiza que está protegido mientras opera.
Psicología de trading
El trading con emociones puede ser peligroso. Cuando los operadores se ven abrumados por emociones e impulsos, es probable que ignoren su análisis, su estrategia y superen su apetito por el riesgo. Esto puede provocar pérdidas y una exposición al riesgo que podría evitarse.
Ampliando esta idea, según un estudio clínico sobre la correlación entre las emociones y el trading:
“Concretamente, los datos del estudio indican que los sujetos cuyas respuestas emocionales a beneficios y pérdidas monetarias era más intensas en lo positivo y lo negativo tenían un rendimiento de trading significativamente peor, lo que implica una correlación negativa entre un comportamiento de trading exitoso y la reactividad emocional.”
Miedo y codicia en los mercados financieros: Un estudio clínico de los operadores intradía
Por Andrew W. Lo, Dmitry V. Repin y Brett N. Steenbarger
Las principales emociones que provocan la mayoría de los efectos negativos de la psicología del trading son: Miedo, codicia, ira/venganza
Barreras psicológicas para un trading efectivo
Miedo
El miedo normalmente provoca que un operador actúe impulsivamente cuando los mercados se mueven en su contra. Aquí hay un escenario a considerar: su análisis muestra que el valor de un instrumento aumentará al final del día de trading – pero durante la sesión de trading el precio empieza a caer. En lugar de seguir el análisis, cierra la operación. El precio se recupera y acaba en positivo, como sus cálculos apuntaban.
Aunque esto no provoca pérdidas inmediatas, el miedo le obligó a cerrar una operación positiva antes de tiempo, en contra de su análisis.
Codicia
Habitualmente el miedo es una reacción a la negatividad, mientras que la codicia normalmente está motivada por el exceso de confianza. El resultado puede variar, pero los efectos son los mismos que con el miedo, esto es, desviarse de su estrategia de trading y exponerse a un riesgo evitable. Un ejemplo de codicia sería mantener una operación positiva demasiado tiempo esperando obtener más beneficios. El activo pasa a estar sobrecomprado (o sobrevendido) o alcanza un soporte y resistencia revirtiendo el movimiento del precio y cancelando cualquier beneficio potencial.
Trading de venganza
Tras perder varias operaciones consecutivas, puede sentirse inclinado a realizar operaciones precipitas sin planificar para recuperar sus pérdidas. Mi consejo para este impulso es: no lo haga. Recuerde que una de las mejores maneras de minimizar la psicología del trading es tener una estrategia que se base en el ratio beneficios-pérdidas general, no en operaciones individuales. Aunque un día de trading pueda terminar no siendo rentable, si su actividad de trading general es positiva para un periodo de tiempo concreto, debe considerarse exitoso.
Ni siquiera los mejores operadores/inversores son infalibles – los mercados son impredecibles y se ven afectados por infinidad de factores, y a veces la casualidad, los eventos o las políticas no están de su parte.
Como ya hemos mencionado, seguir una estrategia de trading puede ayudarle a evitar riesgos innecesarios porque una buena estrategia incluye un ratio beneficio-pérdidas, esto es, cuánto riesgo está cómodo asumiendo para su beneficio potencial, teniendo en mente el tamaño de su cuenta y los requisitos de margen de su cartera.
Una gran estrategia puede volverse extremadamente granular: esto es, operaciones a realizar, niveles de entrada y salida (basados en el análisis técnico y fundamental) y datos de trading históricos. Es muy difícil construir nada sin un plan – y eso sin tener en cuenta siquiera las múltiples variables que afectan a los mercados.
Muchos analistas y operadores profesionales/institucionales piensan que no tener un plan es una manera casi segura de fallar.
Lleve un diario de trading
Hacer un seguimiento de su actividad de trading puede ayudarle a perfeccionar su estrategia, hacer ajustes y evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Si las condiciones del mercado reproducen las de periodos anteriores en los que tuvo un resultado positivo, incluso puede revisitar su actividad durante ese periodo en busca de conocimientos adicionales.
Investigación
Teniendo en cuenta que está leyendo este artículo sobre la psicología de trading, probablemente ya está en la senda correcta.
Sea flexible
Aunque una estrategia de trading está para seguirla, siempre necesita optimizaciones y ajustes. Los mercados se mueven constantemente, así que la capacidad de reaccionar de forma mesurada es importante.
Fije tanto límites inferiores como superiores
Utilizar el take profit y el stop-loss garantizado gratis de easyMarkets puede ayudarle a fijar límites de riesgo y beneficio máximos. La función de stop-loss es obvia: se cierra la operación cuando alcanza su nivel de pérdida máximo.
Estoy seguro de que su reacción inmediata sería preguntar, ¿por qué debería fijar un límite de beneficio máximo? El problema no está en el potencial de obtener más beneficios, sino el potencial de una reversión del precio. Si ha hecho sus cálculos correctamente, puede encontrar una banda de precios menos arriesgada en la que colocar y cerrar su operación. Cada operador tiene su manera preferida de lograr esto, y probando y experimentando usted también encontrará su método favorito.
Gestionar su estrés es otra parte crucial del trading. El estrés puede provocar que actúe impulsivamente descartando su estrategia de trading, puntos de entrada y salida. Tenga en cuenta que el trading es una maratón, no un sprint; tiene que centrarse en el éxito general de sus actividades, no en una sola operación. Tomemos por ejemplo la cobertura, esto es, configurar una operación que teóricamente contrarrestará su exposición al riesgo en otra operación, u operaciones si están relacionadas positivamente.
Si empieza a sentirse estresado porque la volatilidad o el mercado se están moviendo en contra de sus operaciones:
Tómese un descanso
Dé un paso atrás, tome un vaso de agua, vuelve a consultar su diario y estrategia de trading.
Reduzca su exposición al riesgo
Por lo general, se recomienda que sus operaciones no superen el 1-3% del total de su cuenta. Su estrés puede estar provocado por estar demasiado apalancado o demasiado expuesto en el mercado.
El cierre de margen
Este está vagamente relacionado con el factor estresante anterior, pero sentir que una llamada de margen potencial merodea cerca de sus operaciones positivas aumentará sin duda sus niveles de cortisol (la hormona del estrés). Una vez más, reducir su exposición al riesgo y tener fondos suficientes en su cuenta debería ayudarle a evitar una llamada de margen inesperada.
Opere con spreads fijos y sin slippage en la aplicación y la plataforma de easyMarkets
¿Qué hay más estresante que enfrentarse a un mercado impredecible y añadir más variables a eso? Los brokers con spread variable (conocido también como spread flotante) aumentarán sus spreads durante la volatilidad, provocando que los costes del operador aumenten significativamente. El slippage también puede incrementan el coste durante la volatilidad – básicamente, el slippage es la diferencia del pip entre el precio al que coloca la operación y al que se ejecuta. A veces esto puede resultar beneficioso, pero la mayoría de las veces no lo es. Por suerte para usted y sus niveles de estrés, easyMarkets no tiene slippage en su plataforma web y su aplicación, y ofrece un spread fijo en su web y MT4.
Utilice stop-loss y take-profit
La mayoría de los efectos negativos de la psicología del trading tienen que ver con abrir o cerrar operaciones cuando no debería. El stop-loss le permite automatizar un poco más este proceso evitando potenciales errores humanos o un trading emocional. El stop-loss cerrará su posición en su tolerancia al riesgo máxima, mientras que el take-profit le protegerá frente a reversiones de precios cerrando su operación a un nivel rentable que tenga predefinido.
Pierde una operación, pierde dos, frustrado porque no puede entender qué salió mal. Furioso, abre otra operación. Desafortunadamente, lo más seguro es que operar cuando está enfadado provoque que se exponga a un riesgo evitable, operando impulsivamente hasta obtener resultados desastrosos. Pero si ha seguido los pasos mencionados más arriba, no debería estar sometido a ninguna emoción negativa al operar.
Si siente que está operando con ira, tómese un momento para valorar lo siguiente:
¿Ha perdido varias operaciones seguidas?
¿Eran estas operaciones perdidas parte de su estrategia de trading o fueron colocadas ‘sobre la marcha’?
¿Ha intentado recuperar sus pérdidas abriendo otra operación?
Si respondes sí a todas o a alguna de esas preguntas, entonces tenga cuidado, porque puede estar operando con ira o por venganza. Para gestionarlo de forma efectiva, primero tiene que dar un paso atrás. Esto también aplica incluso si tiene una serie de operaciones ganadoras sucesivas, para evitar caer en el exceso de confianza.
Gestionando la psicología del trading
El trading conlleva innumerables complejidades y variables, pero una de las más significativas es el factor humano. Puede encontrarse con que ser capaz de gestionar sus emociones y controlarse es el mayor obstáculo para alcanzar sus objetivos de trading.
Afortunadamente, easyMarkets no solo le ofrece el soporte educativo necesario para gestionar dichas emociones negativas, sino que también le proporciona herramientas para protegerle a usted y a sus fondos.
dealCancellation
¿No está seguro sobre una nueva operación? Active dealCancellation antes de abrirla y, si el mercado se mueve en su contra, simplemente reviértala y recupere sus fondos menos una pequeña comisión. Esto también proporciona a los nuevos operadores un poco más de seguridad antes de abrir una operación.
easyTrade
Opere sin margen y con spread cero, abra operaciones rápidas o de cobertura. easyTrade es un ticket de trading basado en opciones sin requisitos de margen y con spreads cero. Además, su cantidad de riesgo predefinida se fija sin colocar ningún límite en su beneficio potencial.
Freeze Rate
Especialmente cuando los mercados están volátiles, unos pocos segundos pueden cundir mucho. Por eso easyMarkets le proporciona la capacidad de pausar temporalmente los precios en vivo al abrir o cerrar una operación utilizando Freeze Rate.
Spreads fijos
Lo último que necesita cuando los mercados están impredecibles es que aumenten sus spreads. La mayoría de los brokers con spread variable o brokers con spread flotante incrementan sus spreads durante la volatilidad, a diferencia de easyMarkets. Esto puede aumentar los costes, provocando que una sesión de trading exitosa en general deje de ser rentable. easyMarkets nunca cambia sus spreads en horario de trading, así que puede calcular sus costes antes de operar.
Stop-Loss y Take Profit garantizados gratis
Esta condición de trading ofrecida por easyMarkets sin coste adicional en su plataforma web y su aplicación le permite fijar un límite superior e inferior para sus operaciones. Esto le da la capacidad de automatizar su trading hasta cierto punto, protegiéndole de pérdidas descontroladas y caídas o reversiones de precio inesperadas o repentinas.
Aprendiendo a operar
Ahora que ha empezado a adentrarse en las fuentes de conocimiento sobre trading, ¿por qué no sumergirse en ellas? easyMarkets no solo le ofrece una extensa biblioteca de materiales educativos para ayudarle a aprender a operar, incluyendo ebooks, artículos y vídeos, sino que también proporciona a sus clientes acceso a la Academia de easyMarkets, informativa y gratuita, que dispone de docenas de cursos con múltiples vídeos y tests de conocimientos.
