モメンタムトレード戦略

ここ数十年、モメンタムトレードは金融市場の有力な戦略の一つとして非常に人気があります。しかし、メンタムトレードとは何でしょうか？モメンタムトレード戦略は、3カ月から12カ月にわたって市場で好調なパフォーマンスを示した資産は今後も好調を維持し、不調だった資産は下落し続ける可能性が高いという考え方に基づいています。

このような値動きのトレンドは、まさにモメンタムトレーダーが市場価格が上昇している資産を買い、下落している資産を売ることによって利益を得るものです。これは、価格の勢いに乗り、利益を生み出すために行われます。

重要なポイント:

モメンタムトレード戦略は、資産価格の方向性の背後に十分な力があれば、その方向に動き続けるというコンセプトに基づいています。

この戦略を利用するトレーダーは、価格が上昇している資産を買い、価格が下落している資産を売ります（リバーサルトレードとは逆の役割を果たします）。

この戦略の目的は、価格の勢いに乗って利益を上げることです。

これらのトレード戦略について必要な全てを学びたいですか？続きをお読みください！

モメンタムトレードの起源

モメンタム戦略はここ30年間、大流行してきました。しかし、どうしてこうなったのでしょうか？

キャプション: リチャード・ドリーハウスは一般的にモメンタム投資の父と呼ばれています。

先駆的な投資家であり実業家であるリチャード・ドリーハウスは、1980年代にモメンタムトレードを普及・成功させ、「モメンタムトレードの父」と称されるまでになりましたが、 モメンタム戦略の起源はビクトリア朝時代まで遡ります。

ビクトリア朝時代のモメンタムトレード

現代のトレーダーと比べて、洗練されたテクニカル分析指標、プラットフォーム、技術は持っていなかったにもかかわらず、ロンドン証券取引所の取引記録は、ビクトリア朝のトレーダーが19世紀に大きなリターン（利益）を持続的に生み出していたことを証明しています。しかも、これは偶然ではありませんでした。

1866年、ロンドンを拠点に融資を行い、他の銀行や企業との大規模な取引を行っていた銀行、Overend, Gurney and Companyが破綻しました。この銀行の破綻は国際的な金融パニックを引き起こし、1866年のパニックとして知られるようになりました。しかし、優れたトレーダーなら誰でも知っているように、ボラティリティが高いところには、大きな利益を得るチャンスもあります（この哲学は、ボラティリティトレードとは何かの基礎にもなっています）。こうして、モメンタム戦略はドリーハウスが世に広めるより1世紀以上も前に、メインストリームに躍り出たのです！

リチャード・ドンチャン

しかしながら、モメンタム戦略の歴史において、ドリーハウスを再び前進させたもう1人の重要人物がいます：『トレンドフォローの父』、リチャード・ドンチャンです。ドリーハウスの業績より30年以上前に、ドンチャンはトレンド・フォロー戦略を開発しました。ドンチャンの一連のルールは、トレーダーは価格が上昇したときに資産を買い、価格が下落したときに、その価格トレンドが続くと予想される資産を売るべきだという彼の理論に基づいています。聞き覚えがありますか？

現在、モメンタムトレーダーは、ブレイクアウトと価格のモメンタムに基づいて潜在的な売買シグナルを識別するために、ドンチャンによって開発された指標であるドンチャンチャンネルを使用することが多くあります。

モメンタムトレードの方法

ドンチャンとドリーハウスの足跡をたどり、モメンタムを戦略の一部として使う現代のトレーダーは、株価が上昇しているときは上昇し続け、その逆もまたしかりと考えています。当社のプラットフォームでこれらのストラテジーを効果的に使用することに興味がある場合は、選択した金融商品の勢いを大きく促進したり、妨げたりするようなインパクトの強いニュースにも目を光らせておく必要があります。また、モメンタム戦略にはそれなりのリスクが伴うことも理解しておく必要があります。したがって、逆指値注文を適用することは、潜在的な損失を最小限に抑えるための有益な方法です。

しかし、モメンタムトレーダーにとって最も重要なステップは、株式の取引量、収益、価格に見られるトレンドに注目することです。そのためには、潜在的なモメンタム株（最近の業績好調の傾向を示している資産）を特定するための適切な分析指標で自らを強化する必要があります。

モメンタム戦略で取引する際に、どの指標があなたのベストパートナーになるのでしょうか？その詳細は以下の通りです！

1.モメンタム指標

モメンタム指標は、モメンタムトレーダーにとって最も重要な役割を果たします。この指標は、トレーダーが投資判断を下す前に市場トレンドの強さを見極めるのに役立つからです。テクニカル分析指標として、指定された期間の最新価格と過去の価格を比較することで機能します。上昇モメンタムは、上昇トレンドが継続する可能性を示唆し、買いを知らせるもので、その逆もまた同様です。この戦略を使うことで、トレーダーはトレンドの反転の可能性を見つけたり、買われすぎや売られすぎの状況を確認したり、特定のトレンドの強さを確認したりすることができ、意思決定やトレーディングにおけるリスク管理とは何かをサポートすることができます。

モメンタム指標は、特定の商品の価格変動のスピードや速度を直接測定し、この戦略の核となるコンセプトである、価格の上昇率や下落率を示します。

2.移動平均線

モメンタムトレードで2番目に重要な指標は移動平均線です。移動平均線が単に価格のトレンドを示すのに対し、モメンタム指標は価格の変化率を測定し、将来の動きを予測する上で極めて重要です。

とはいえ、移動平均線は、株価が一定期間に上昇トレンドにあるか下降トレンドにあるかを示すことで、トレーダーが潜在的な売買シグナルを識別するのに依然として役立ち、株式取引戦略の重要な側面となっています。移動平均線は、常に更新される平均価格を作成することで、価格データを滑らかにし、全体的な価格の動きの方向性をより明確に把握するのに役立ちます。これは、トレンドの方向性と強さを見極めることが重要なモメンタム戦略では特に有効です。

3.移動平均収束拡散法（MACD）

Moving average convergence divergence (MACD)

モメンタムトレードでは移動平均線の方が上位に位置するかもしれませんが、MACD（移動平均収束拡散法）の影響を過小評価するのは間違いです。MACDは強力で多用途な指標であり、移動平均線を通じて認識されるモメンタムの二次的な確認として機能します。反転の可能性、買われすぎや売られすぎの状態、価格とモメンタムの乖離などに関する重要なシグナルを提供します。MACDは非常に有用ですが、派生的なものであり、価格の勢いを直接示すものではありません。

MACDと移動平均線の両方を併用することで、トレーダーはより広範で包括的な市場分析を行うことができます。

モメンタムデイトレード

モメンタムとデイトレードはどちらも短期売買戦略であるため、併用されることがよくあります。モメンタムデイトレード戦略（1取引日内に金融商品を売買する）を使う場合、トレーダーは株の勢いの変動を利用して利益を得ます。これこそが、モメンタムトレード戦略がデイトレードに最適な理由です。両戦略とも、将来のトレンドを予測するために資産の動きのスピードに注目します。

驚くべきことに、この戦略にはトレードとはまったく関係のない由来があります。実はニュートンの運動の第一法則に基づいているのです！ニュートンは、物体は外力が作用しない限り静止しているか、一定の速度で直線上を移動すると主張しました。同じように、値動きのある資産は、大きな力がそれを止めるまで、その方向に進む可能性が高いです。

トレーダーは、取引口座で出来高が大幅に増加している金融商品を探し、その加速度を観察して売買を決定します。相対力指数（RSI）、移動平均収束拡散法（MACD）、ストキャスティクスなどのモメンタム指標は、株価が買われすぎ、売られすぎのタイミングをトレーダーが見極めるのに役立ちます。

モメンタムデイトレード戦略

では、デイトレードではどのモメンタム戦略を使うべきでしょうか？デイトレードでよく使われる戦略は2つあります。それでは、それらを見ていきましょう:

1. トレンドフォロー戦略では、上昇または下降という強い方向性を持つ証券を特定し、プラットフォームを使ってその勢いに沿ったポジションを取ります。この戦略は、価格の方向性が取引日の間持続するという仮定に依存しています。

2. スキャルピングでは、買値と売値のスプレッドや市場の不均衡によって生じることが多い小さな価格差を活用するために、小さな取引を数回行います。スキャルパーは、迅速な値動きを利用して、素早く取引に参加し、離れることを目指します。

どちらの戦略も、トレーダーが市場のトレンドと正確なタイミングに注意深くなる必要があります。トレンドフォローは、一定期間にわたって市場の動向を分析することを好む人に最適ですが、スキャルピングは、迅速かつ小さな利益を求める人のためのものです。

デイトレードが1日の取引に限られることを考えると、スキャルピング戦略はデイトレード戦略に適しています。トレンドフォローは本来、トレーダーが市場の大きな動きを利用しようとするため、忍耐と長期的な視点が要求されます。一方、モメンタムデイトレードは、短期的な価格変動に基づく迅速な判断を中心に展開されます。トレンドフォロー戦略に内在する反応の遅れは、モメンタムシフトを認識し反応する際にしばしば大きな遅れを引き起こす可能性があり、モメンタムデイトレードに参加したいトレーダーには不向きで収益性が低くなる可能性があります。

モメンタムトレードCFD

モメンタムデイトレーダーは、ダイナミックで変化の激しいCFDトレードの領域でニッチを見つけることができ、市場には、迅速な市場変化を好む投資家やヘッジファンドが集まり、加速度的な利益を求めています。

差金決済取引（CFD）のレバレッジの性質は、値動きを増幅させます。取引口座を通じて市場の上昇と下落の両方に投機することができるCFDは、デイトレーダーが選択した取引プラットフォームで、短期的に利益を得るためにトレンドに乗ることを可能にします。CFDトレーダーは市場の変化に迅速に対応するため、この速いペースの環境は、参入と撤退の容易さと相まって、勢いをさらに強めています。その結果、CFD市場はモメンタムトレード戦略の温床となり、経験豊富なトレーダーも初心者トレーダーも、そのエネルギッシュな可能性を利用して経済的成功を収めようと躍起になっています。

CFDリテールトレーダーは、取引口座、プラットフォーム、そして戦略の一環として、移動平均線や相対力指数(RSI)などのシンプルなモメンタム指標を採用し、十分な情報に基づいたエントリーやイグジットの判断を下すことがよくあります。逆に、高度なアルゴリズムモデルとリアルタイムのデータフィードで身を固めたヘッジファンドは、より複雑な戦略を掘り下げ、出来高取引や（出来高取引とは何ですか？ ある時間帯に取引された商品の量のことです）市場センチメントなどの要素を取り入れて優位性を高めています。

FXモメンタムトレード

CFD トレードの世界では、FX通貨ペアが最も好まれ、最も頻繁に取引される金融商品として君臨しており、CFDトレーダーは実際の通貨を所有することなく価格の動きを利用することができます。CFD外国為替市場では、リテールトレーダー、機関投資家、銀行、多国籍企業といった多様なプレーヤーが、それぞれ異なる動機、方法、CFD外国為替トレード戦略を持っているという共通点があります：

リテールトレーダーは、移動平均線、チャートパターン、取引プラットフォームなどの指標を使用して市場の短期トレンドを追跡し、迅速に行動できるようにすることで、素早く利益を得ることを目指しています。
機関投資家（年金基金や保険会社のような大組織で、貯蓄を増やすために他人に代わって資金を運用する）は、潜在的な報酬とリスクのバランスを注意深く管理しながら、投資を最適化したいと考えています。
銀行は利益を上げ、金融システムの安定性を高め、市場全体の繁栄に貢献することを目的としています。指標は、アルゴリズムトレードシステム（独自の自動取引、高頻度取引（HFT）プラットフォーム）やリアルタイムのデータ分析などです。
多国籍企業は、十分な情報に基づいて意思決定を行い、国際貿易業務を洗練させるのに役立つモメンタム戦略を採用することで、為替変動を管理しようとしています。これらは、リアルタイムの為替レート監視、トレンド分析ソフトウェア、マクロ経済データの解釈といった指標に依存しています。

モメンタムトレード銘柄

モメンタム外国為替CFDトレードは、株式CFDトレードよりも人気があります。これは、通貨ペアと比較して、個別銘柄の方が複雑で、ボラティリティが高いことが多いためです。モメンタム外国為替CFDデイトレーダーは、通貨価値の速い変化を利用しますが、モメンタム株式CFDトレーダーは、個別企業の株価の速い値動きに投機し、本質的にリスクの高い試みとなります。

とはいえ、モメンタムトレード株式CFDには、企業固有のイベントや決算報告から利益を得る可能性があるなどの利点があります。株式CFDはまた、トレーダーがプラットフォーム上で多様な産業やセクターを利用することを可能にし、外国為替市場にはないユニークな機会をもたらす可能性があります。この多用途性により、トレーダーは幅広い市場力学の中で短期的な利益を獲得する能力を高めることができ、株式CFDは機会という点で外国為替CFDとは一線を画しています。

暗号通貨のモメンタムトレード

モメンタムトレードCFDで人気が高まっているもう1つの市場が、暗号通貨市場です。暗号通貨を取り巻く市場の成熟度の低さや規制の不確実性にもかかわらず、その爆発的な成長、大きな利益の可能性、高いボラティリティにより、暗号通貨が示す急速な価格変動と強いトレンドは、モメンタムトレード暗号CFDを迅速かつ大きな利益を求めるデイトレーダーの間で人気の戦略にしました。

株式CFDに比べ、暗号通貨CFD取引の人気は比較的低いにもかかわらず、様々なタイプのトレーダーがCFD暗号通貨トレード戦略に様々なテクニカル指標を採用しています：

デイトレーダーは、リアルタイムのチャート、オーダーフローデータ、ローソク足パターンを使って、短期間の価格急騰に対する素早い判断を下します。
スイングトレーダーは、中期的なトレンドの反転を識別するために、移動平均線、MACD、フィボナッチリトレースメントといった指標に依存しています。
スペキュレーターは、ボリンジャーバンドやストキャスティクスのような指標をトレード戦略で使用し、市場のボラティリティによって引き起こされる潜在的な価格変動を評価します。
経験豊富な暗号通貨投資家は、市場センチメント指標とニュース分析を組み合わせ、モメンタムシフトをナビゲートするための洞察力を備えています。
リスク許容度の高い投資家は、ATRやRSIのような指標を使って、市場が楽観的な時期にリスクに見合ったエントリーポイントやイグジットポイントを設定します。
レバレッジユーザーは、トレーリングストップとピボットポイントを採用し、モメンタムが大きく変動している間のエクスポージャーを高めます。

モメンタムトレード戦略はあなたに適していますか？

トレンドフォローおよびスキャルピング戦略は、特定のリテールCFDのお客様に適している場合があります。

トレンドフォローは、上昇トレンドの時に資産を購入し、下降トレンドの時に売却するもので、市場に明確で持続的な価格トレンドがある場合に適しています。この戦略は、「トレンドはあなたの味方」というコンセプトに基づいています。つまり、上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売りというように、有益な取引は一般的に現在のトレンドに合致しているということです。この戦略をプラットフォーム上で成功させるには、トレーダーの忍耐が必要です。トレンドが発生するには数週間から数ヶ月かかることがあり、また、わずかな変動にもかかわらずトレンドを維持するための規律あるアプローチが必要であるからです。株式からコモディティまで、様々な資産クラスの長期的な上昇または下降トレンドの動きから、お客様はチャンスをつかむことができます。全体として、もしお客様がポジションを長期間保有する余裕があり、それに伴うリスクを受け入れることができるのであれば、トレンドフォローは実行可能な戦略となり得るでしょう。

一方、スキャルピング戦略は、その速いペースと数多くの迅速な取引により、市場の変動を常に注視する能力がある場合に適しています。スキャルピングは、短い取引から得られるわずかな利幅に依存する高速、大量取引戦略であるため、相当な注意と時間が必要になります。市場特有のボラティリティを利用し、極小の価格変動から利益を得ることをサポートします。しかし、テクニカル分析のスキル、指標の使用、優れたプラットフォーム、トレーダーの迅速な意思決定が必要です。そのため、スキャルピング戦略は素早いリターンの可能性を提供する一方で、CFDトレーダーを高いリスクに晒すことにもなります。基本的に、スキャルピングがあなたにとって適切な戦略であるかどうかは、あなたのリスク選好度、市場知識、リソース、および時間的余裕に大きく依存します。

どちらの戦略も利益をもたらすことができますが、その実行可能性は、トレーダーの知識レベル、リスク許容度、時間的余裕、不安定な市場での意思決定への慣れなどに大きく左右されます。

モメンタムトレード戦略 - 長所

モメンタムトレード戦略には様々な利点があり、多くのトレーダーにとって最適な戦略となっています。

トレンドフォロー戦略 - 長所

トレンドフォロー戦略は、特にCFDリテールトレーダーのチャンスを広げ、様々な利益をもたらします：

確かな実績: 過去の実績とトレンドに裏付けされ、トレーダーは選択したプラットフォームからCFD取引をナビゲートするのに役立つ試行錯誤の戦略で、無条件反射的反応を避け、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。
多様な市場への適合性: トレンドフォローは、株式、コモディティ、外国為替など、多様な資産や金融市場にわたって機能し、様々な好みを持つトレーダーに対応しています。
賢明なリスク管理: 明確なルールとストップロスメカニズムが、突然の相場下落からトレーダーを守ります。
感情よりも論理: トレンドフォローのようなルールベースの戦略は、感情に基づくポジションのオープンとクローズを最小限に抑え、規律と合理的な意思決定を保証します。

スキャルピング戦略 - 長所

一方、プラットフォーム上での迅速かつ頻繁な取引を特徴とするスキャルピング戦略は、長時間のトレンドフォロー戦略にはない、次のようなメリットを提供することができます:

急速な利益獲得のチャンス:スキャルピング戦略は、短期的な価格変動を利用するもので、トレーダーはわずか数分で素早く利益を得ることができます。
リスクエクスポージャーの軽減:取引期間が短いため、夜間の相場変動に伴う危険性が最小限に抑えられ、トレーダーを不測の下降局面から守ることができます。
高められた精度:スキャルパーは、些細な価格変動に集中し、テクニカル分析と指標に鋭い集中力を要求するため、専門知識が磨かれます。
拡張された展望:取引頻度が高いため、特にボラティリティの高い市場において、収益性の高いエントリーの機会が数多く得られます。
市場エクスポージャーの減少:限られた時間しか市場に参加しないことで、重大なニュースや長引くトレンドの影響を受けにくくなり、結果的に損失の可能性を減らすことができます。

モメンタムトレード戦略 - 短所

しかしながら、こうした戦略は高いリターンが期待できることから長年にわたって人気を博してきたものの、このアプローチにはいくつかのマイナス面もあります。

トレンドフォロー戦略 - 短所

トレンドフォロー戦略は、その単純なアプローチと大きな利益を得る可能性から、リテールCFDトレーダーにとって魅力的に見えるかもしれませんが、それ自体の欠点もあります。

誤った解釈のトレンド: トレンドフォロー戦略は、識別可能なトレンドに大きく依存していますが、トレンドは常に市場で明確に現れるとは限りません。このため、トレーダーはトレンドの解釈を誤り、誤ったシグナルを発してしまい、大きな損失を被る可能性があります。認識されたトレンドは見かけ通りでないことがあり、トレーダーがトレンドと認識したものに基づいて取引を開始したり終了したりする結果、突然軌道が反転してしまうことがあります。
ドローダウンの可能性: トレンドの解釈を誤ると、この戦略は連続的な損失、つまりドローダウンを招く可能性があります。
遅行指標:トレンドフォロー戦略は、値動きを追いかけ、トレンドがすでに確立された後にのみシグナルを発信するため、遅行指標とみなされます。この戦略の本質は、エントリーポイントを遅らせるシグナルを出すことを意味します。

スキャルピング - 短所

同様に、スキャルピング戦略にも欠点があります:

激しさ:スキャルピング戦略では、市場の些細な変化を常に積極的に監視することが要求されます。セットして終わりという戦略ではありません。
ストレスフル:頻繁な売買は継続的な集中力を必要とし、不安定な市場環境ではストレスになりかねません。
時間がかかる:スキャルピングを成功させるには、かなりの時間が必要で、パートタイムのトレーダーには厳しいかもしれません。
感情的トレードのリスク:迅速な意思決定が必要なため、感情的なトレードのリスクが高まり、大きな損失につながる可能性があります。

まとめましょう！

さて、判定は？スキャルピングやトレンドフォローのようなモメンタムに依存する戦略は、CFD市場のリテールトレーダーにとって便利なオプションとなります。それらのプラットフォームでは、移動平均線、MACD、モメンタム指標などの便利な分析指標を利用して、勢いのある銘柄を探し、価格の変化の速さを追跡しています。

トレンドフォローは、ポジションを長期間持ち続けることに抵抗がなく、市場のトレンドに乗ることができる方には最適です。反対に、素早いリターンを求めていて、市場の一挙手一投足を注視できるのであれば、スキャルピング戦略が適しているかもしれません。